Climate Scenario Analysis: Steering through transition delays
Is it time to reassess your investment strategy amid climate policy delays and clean technology advances?
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบแผนสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืน
ในปี 2558 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก (SDGs) 17 ประการ
เราเชื่อว่าเป้าหมายเหล่านี้เป็นแบบแผนสำหรับการไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นสิ่งที่จัดการแก้ไขความท้าทายด้านความยั่งยืนระดับโลกที่สำคัญ ซึ่งรวมไปถึงความยากจน ความเหลื่อมล้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม สันติภาพ ความยุติธรรม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนจำนวนมากจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนภายในปี 2573
โอกาส
ช่องว่างในการจัดหาเงินทุนคือความแตกต่างระหว่างระดับของเงินทุนในปัจจุบัน กับจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 17 ประการ การวิจัยคาดการณ์ไว้ว่าจำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มอีกหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2573
เรามองว่าช่องว่างนี้เป็นโอกาสอันดีให้บริษัทต่าง ๆ เข้าไปแก้ไขความต้องการที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม ธุรกิจต่าง ๆ สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่
ในมุมมองของเรา บริษัทต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนทางการเงินในระยะยาวที่สูงกว่าได้มากขึ้น หากว่าบริษัทเหล่านั้นสามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บริษัทหลายแห่งจะได้รับผลประโยชน์จากความต้องการที่สูงขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สิ่งเหล่านี้จะส่งผลในแง่บวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลือกกลยุทธ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ต้องการ
เราขอเสนอ 4 กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจำแนกตามประเภทสินทรัพย์ ภูมิภาค หรือด้านการรายงาน
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเอเชีย
องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่วัดผลได้ไม่ถึง 10% ภายในปี 2573 ซึ่งเรามองว่าธุรกิจที่มีนวัตกรรมมากที่สุด แต่ยังขาดแคลนความคืบหน้าด้าน SDGs เช่นนี้ จะก่อให้เกิดตลาดที่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายและเป็นบริษัทที่เราต้องการลงทุน
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในตลาดเกิดใหม่
ตลาดเกิดใหม่ (EM) จำเป็นต้องมีเงินลงทุนต่อปีเป็นจำนวนมากกว่า 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2573 กองทุนของเราจะใช้โอกาสนี้โดยการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางธุรกิจและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านั้น
หุ้นกู้ที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในตลาดเกิดใหม่
กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนในหุ้นกู้ที่ "ทำกำไรอย่างมีจุดมุ่งหมาย" ของเราช่วยให้เข้าถึงโอกาสด้านความยั่งยืนในตลาดเกิดใหม่ (EM) พร้อมกับสร้างรายได้โดยมีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับหุ้น
หุ้นที่ส่งผลกระทบระดับโลก
โอกาสที่มีความหลากหลายมากขึ้น เรามีเป้าหมายที่จะมอบการเติบโตในระยะยาวด้วยการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ธุรกิจเหล่านี้ต้องสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่น่าดึงดูดใจ และในขณะเดียวกันก็ตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีส่วนสนับสนุนผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงบวกที่สามารถวัดผลได้
ทำไมต้องลงทุนในกลยุทธ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของเรา
- บุคลากรเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทอยู่ในหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งดำเนินงานอย่างอิสระภายในองค์กรและมีความรู้เฉพาะทางในเรื่องความยั่งยืน
- แนวทางที่เคร่งครัดและน่าเชื่อถือเรามุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในเชิงบวกต่อความต้องการที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม ซึ่งอ้างอิงจากหลักฐานที่มาที่ชัดเจน นอกจากนี้ อย่างน้อย 20% (30% สำหรับบริษัทที่ส่งผลกระทบทั่วโลก) ของรายจ่ายการลงทุน ต้นทุนด้านการปฏิบัติงาน หรือค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของบริษัท จะต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เราจัดทำรายงานหุ้นเพิ่มเติม ที่ชื่อว่ารายงาน "ผลกระทบ" หรือ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ซึ่งจัดทำและตรวจสอบโดยนักวิเคราะห์ของเรา และกลุ่มกำกับดูแลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- การสนับสนุนทางนโยบายมีนโยบายอยู่มากมายที่สนับสนุนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถขยายการบริการทางการเงินไปยังตลาดเกิดใหม่ และถึงแม้ว่าผู้ใหญ่กว่า 1.7 พันล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินได้ แต่เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการชำระเงินแบบดิจิทัล (Digital Payment Operators) ผู้ปล่อยสินเชื่อรายย่อย ตลอดจนบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- โอกาสที่หลากหลายเราผนวกแนวทางปฏิบัติทั้ง 8 ข้อ ที่มุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ประการ ไว้ในธีมการลงทุนหลัก โดยทั้ง 8 ข้อปฏิบัติสำคัญนี้มีเป้าหมายหลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งช่วยให้เราให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่ใช้การแก้ปัญหาแบบระดับท้องถิ่นมาจัดการกับปัญหาระดับโลก
- การรายงานผลกระทบเราส่งมอบผลลัพธ์จากการใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านความยั่งยืน (sustainable key performance indicators) นอกเหนือจากวิเคราะห์กรณีศึกษาและข้อมูลสำคัญแล้ว เรายังวิเคราะห์ผลกระทบของบริษัทตามประเทศและภูมิภาคด้วย
Important information.
*Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)