Trump wins – what does it mean for sustainability?
Green stocks wobbled as Donald Trump won the US presidential election. Here’s what a second Trump term could mean for sustainability.
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบแผนสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืน
ในปี 2558 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก (SDGs) 17 ประการ
เราเชื่อว่าเป้าหมายเหล่านี้เป็นแบบแผนสำหรับการไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นสิ่งที่จัดการแก้ไขความท้าทายด้านความยั่งยืนระดับโลกที่สำคัญ ซึ่งรวมไปถึงความยากจน ความเหลื่อมล้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม สันติภาพ ความยุติธรรม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนจำนวนมากจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนภายในปี 2573
โอกาส
ช่องว่างในการจัดหาเงินทุนคือความแตกต่างระหว่างระดับของเงินทุนในปัจจุบัน กับจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 17 ประการ การวิจัยคาดการณ์ไว้ว่าจำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มอีกหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2573
เรามองว่าช่องว่างนี้เป็นโอกาสอันดีให้บริษัทต่าง ๆ เข้าไปแก้ไขความต้องการที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม ธุรกิจต่าง ๆ สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่
ในมุมมองของเรา บริษัทต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนทางการเงินในระยะยาวที่สูงกว่าได้มากขึ้น หากว่าบริษัทเหล่านั้นสามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บริษัทหลายแห่งจะได้รับผลประโยชน์จากความต้องการที่สูงขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สิ่งเหล่านี้จะส่งผลในแง่บวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เลือกกลยุทธ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ต้องการ
เราขอเสนอ 4 กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจำแนกตามประเภทสินทรัพย์ ภูมิภาค หรือด้านการรายงาน
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเอเชีย
องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่วัดผลได้ไม่ถึง 10% ภายในปี 2573 ซึ่งเรามองว่าธุรกิจที่มีนวัตกรรมมากที่สุด แต่ยังขาดแคลนความคืบหน้าด้าน SDGs เช่นนี้ จะก่อให้เกิดตลาดที่มีโอกาสทางธุรกิจมากมายและเป็นบริษัทที่เราต้องการลงทุน
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในตลาดเกิดใหม่
ตลาดเกิดใหม่ (EM) จำเป็นต้องมีเงินลงทุนต่อปีเป็นจำนวนมากกว่า 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี 2573 กองทุนของเราจะใช้โอกาสนี้โดยการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมทางธุรกิจและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านั้น
หุ้นกู้ที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในตลาดเกิดใหม่
กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนในหุ้นกู้ที่ "ทำกำไรอย่างมีจุดมุ่งหมาย" ของเราช่วยให้เข้าถึงโอกาสด้านความยั่งยืนในตลาดเกิดใหม่ (EM) พร้อมกับสร้างรายได้โดยมีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับหุ้น
หุ้นที่ส่งผลกระทบระดับโลก
โอกาสที่มีความหลากหลายมากขึ้น เรามีเป้าหมายที่จะมอบการเติบโตในระยะยาวด้วยการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ธุรกิจเหล่านี้ต้องสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่น่าดึงดูดใจ และในขณะเดียวกันก็ตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีส่วนสนับสนุนผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงบวกที่สามารถวัดผลได้
ทำไมต้องลงทุนในกลยุทธ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของเรา
- บุคลากรเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทอยู่ในหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งดำเนินงานอย่างอิสระภายในองค์กรและมีความรู้เฉพาะทางในเรื่องความยั่งยืน
- แนวทางที่เคร่งครัดและน่าเชื่อถือเรามุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในเชิงบวกต่อความต้องการที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม ซึ่งอ้างอิงจากหลักฐานที่มาที่ชัดเจน นอกจากนี้ อย่างน้อย 20% (30% สำหรับบริษัทที่ส่งผลกระทบทั่วโลก) ของรายจ่ายการลงทุน ต้นทุนด้านการปฏิบัติงาน หรือค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของบริษัท จะต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เราจัดทำรายงานหุ้นเพิ่มเติม ที่ชื่อว่ารายงาน "ผลกระทบ" หรือ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ซึ่งจัดทำและตรวจสอบโดยนักวิเคราะห์ของเรา และกลุ่มกำกับดูแลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- การสนับสนุนทางนโยบายมีนโยบายอยู่มากมายที่สนับสนุนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถขยายการบริการทางการเงินไปยังตลาดเกิดใหม่ และถึงแม้ว่าผู้ใหญ่กว่า 1.7 พันล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินได้ แต่เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการชำระเงินแบบดิจิทัล (Digital Payment Operators) ผู้ปล่อยสินเชื่อรายย่อย ตลอดจนบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- โอกาสที่หลากหลายเราผนวกแนวทางปฏิบัติทั้ง 8 ข้อ ที่มุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ประการ ไว้ในธีมการลงทุนหลัก โดยทั้ง 8 ข้อปฏิบัติสำคัญนี้มีเป้าหมายหลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งช่วยให้เราให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่ใช้การแก้ปัญหาแบบระดับท้องถิ่นมาจัดการกับปัญหาระดับโลก
- การรายงานผลกระทบเราส่งมอบผลลัพธ์จากการใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านความยั่งยืน (sustainable key performance indicators) นอกเหนือจากวิเคราะห์กรณีศึกษาและข้อมูลสำคัญแล้ว เรายังวิเคราะห์ผลกระทบของบริษัทตามประเทศและภูมิภาคด้วย
Important information.
*Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Introduced by the European Commission (EC) and effective in March 2021, the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is a disclosure regulation which requires fund managers like abrdn to provide sustainability-related information about the funds they offer. The goal is to ensure investors have the information they need to make investment decisions in line with their sustainability goals and preferences. Articles 8 and 9 of the SFDR respectively prescribe the detailed disclosure requirements for products that promote environmental or social characteristics and products that have sustainable investments as their objective.