Célébration des trois ans de notre stratégie obligataire pour la transition climatique
Consultez notre entretien avec les gérants Samuel Grantham et Thomas Leys.
Objectifs de développement durable
Aligner l’investissement sur le développement durable
Un plan d’action pour l’investissement durable
En 2015, les Nations Unies ont élaboré un ensemble de 17 objectifs mondiaux de développement durable (ODD).
Nous sommes convaincus que ces objectifs constituent un plan d’action pour un avenir meilleur et plus durable pour tous.
Les ODD répondent aux principaux défis mondiaux en matière de développement durable, notamment la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, la dégradation de l’environnement, la paix, la justice et l’innovation technologique. Tous ces défis nécessitent d’importants investissements publics et privés d’ici 2030.
Une source d’opportunités
Le déficit de financement fait référence à l’écart entre le niveau actuel de financement et le montant des investissements nécessaires pour concrétiser ces 17 objectifs. La recherche estime que des milliers de milliards de dollars d’investissements supplémentaires sont nécessaires chaque année pour atteindre les ODD d’ici 2030.
Nous considérons que cet écart constitue une opportunité pour les entreprises, qui sont en mesure de répondre à ces besoins d’investissement. Les entreprises peuvent ainsi contribuer à relever les défis les plus urgents auxquels le monde est confronté.
Selon nous, les entreprises sont plus susceptibles d’obtenir des rendements financiers pérennes sur le long terme si elles alignent leur stratégie commerciale sur les ODD. En effet, de nombreuses entreprises bénéficieront de la demande croissante de produits, de services et d’infrastructures liés aux ODD. Elles devraient ainsi avoir un impact positif sur la société et l’environnement.
Sélection de la stratégie ODD appropriée
Nous proposons quatre stratégies alignées sur les ODD, qui sont basées sur la classe d’actifs, la région ou les besoins en matière de reporting.
Actions asiatiques : Asia SDG Equity
L’ONU estime que les pays de la région Asie-Pacifique atteindront moins de 10 % de leurs cibles mesurables en matière d’ODD d’ici 2030. Pour les entreprises les plus innovantes, cette lenteur engendre un vaste marché inexploité. C'est dans ce type d'entreprises que nous cherchons à investir.
Actions émergentes : Emerging Market SDG Equity
Les marchés émergents requièrent plus de 4 200 milliards de dollars d’investissements annuels pour atteindre les ODD d’ici 2030. Notre fonds cherche à saisir cette opportunité en investissant dans des entreprises qui relèvent activement des défis visant à atteindre les ODD via leurs activités commerciales et/ou leurs produits.
Dette émergente : Emerging Market SDG Corporate Bond
Notre portefeuille d’obligations d’entreprises conciliant profit et durabilité donne accès à des opportunités de développement durable sur les marchés émergents, tout en générant des revenus, et vise à atteindre une exposition au risque inférieure à celle des actions.
Actions mondiales : Global Impact Equity
Nous visons à fournir une croissance à long terme en investissant dans des sociétés cotées à l’échelle mondiale, pour offrir des opportunités plus diversifiées. Ces entreprises doivent générer des rendements financiers attrayants tout en développant intentionnellement des produits et des services qui contribuent à atteindre des résultats positifs et concrets dans les sphères sociale et environnementale.
Raisons d’investir dans nos stratégies ODD
- ÉquipesNous disposons d’équipes d’investissement expérimentées et spécialisées dans plusieurs classes d’actifs, réparties dans le monde entier. Ces équipes s’appuient sur l’expertise indépendante et interne des équipes d’abrdn spécialisées dans le développement durable.
- Une approche rigoureuse et crédibleNous nous concentrons sur les entreprises qui apportent une contribution positive à des besoins non satisfaits fondés sur des données probantes. En outre, un minimum de 20 % (30 % pour le fonds impact mondial) des dépenses d’investissement, des coûts d’exploitation ou des dépenses de recherche et développement d’une entreprise doit être lié aux ODD. Nous créons une note d’action supplémentaire, appelée note « impact » ou « ODD », qui est rédigée et examinée par nos pairs analystes et l’ensemble du groupe de gouvernance spécialisée dans les ODD.
- Soutien en faveur des politiquesLes énergies renouvelables et les technologies vertes bénéficient d’un soutien politique significatif en faveur de la neutralité carbone dans l’UE, aux États-Unis et en Chine. Il existe également un gigantesque potentiel d’expansion des services financiers dans les marchés émergents. 1,7 milliard d’adultes n’ont toujours pas accès à des produits ou services financiers. Notre propre exposition couvre les compagnies d’assurance, les opérateurs de paiement numérique, les organismes de micro-crédits et les sociétés de financement immobilier.
- Des opportunités diversifiéesNous utilisons un cadre d’impact à huit piliers qui distille les 17 ODD en thèmes clés d’investissement. Ces huit piliers offrent une diversification à travers les objectifs. Ils nous aident à nous concentrer sur un vaste éventail d’entreprises qui apportent des solutions locales aux grands enjeux mondiaux.
- Reporting d’impactNous fournissons des résultats de manière fiable, en les mesurant par rapport à des indicateurs clés de performance durables spécifiques. En plus des études de cas et des données au niveau de chaque piliers, nous analysons également l’impact d’une entreprise, par pays et par région.
Important information.
*Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Introduced by the European Commission (EC) and effective in March 2021, the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is a disclosure regulation which requires fund managers like abrdn to provide sustainability-related information about the funds they offer. The goal is to ensure investors have the information they need to make investment decisions in line with their sustainability goals and preferences.