Infrastruktur

Das Verkehrsministerium von North Carolina plant in Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde auf US-Bundesebene, einen Straßenabschnitt von 42 km der I-77 (ab der I-277) durch den Bau von mautpflichtigen Fahrspuren mit hoher Auslastung (HOT) zu verbessern.

Das geplante Projekt I-77 HOT umfasst den Umbau und die Erweiterung bestehender Spuren für Fahrzeuge mit hoher Auslastung, um die I-77 angesichts des Bevölkerungswachstums in der Region zu entlasten.

Sektor:Transport

Region: North Carolina

Projektgröße: USD 663 Mio.

Das Projekt Paris Justice Court ist eine öffentlich-private Partnerschaft (Public-Private-Partnership, PPP) für die Planung, den Bau, die Finanzierung, die Instandhaltung und den Betrieb eines neuen Gerichtshofs in Paris. Der neue Gerichtshof soll 90 Gerichtssäle beherbergen und wird Schätzungen zufolge täglich von 8.500 Personen besucht werden.

Der Projektvertrag hat eine Laufzeit von 32 Jahren, einschließlich einer 5-jährigen Bauphase. Der Betriebszeitraum wurde auf 27 Jahre festgelegt.

Sektor: Staatliche Einrichtungen

Region: Paris, Frankreich

Projektgröße: EUR 605 Mio.

Das Projekt Mundaring Water Treatment Plant umfasst die Planung, den Bau, die Finanzierung und den Betrieb einer neuen Kläranlage in der Nähe von Perth in Westaustralien. Die Anlage versorgt mehr als 100.000 Einwohner der Regionen Goldfields und Wheatbelt mit Trinkwasser.

Das Projekt ist seit 2013 erfolgreich in Betrieb und wir haben vor Kurzem die erste Refinanzierung vorrangiger Anleihen planmäßig mit einer Laufzeit von weiteren fünf Jahren abgeschlossen.

Sektor: Wasseraufbereitung

Region: Perth, Australien

Projektgröße: AUD 400 Mio.

Gershon Cohen ist Global Head of Infrastructure Funds bei abrdn. Seine Plattform umfasst ein verwaltetes Vermögen institutioneller Anleger von USD 3 Mrd., bestehend aus sieben nicht börsennotierten Fonds und damit verbundenen Anlageinstrumenten, die an über 120 Greenfield- und Brownfield-Infrastrukturprojekten (d.h. neue oder bereits in Betrieb befindliche Anlagen) beteiligt sind. Er trägt die Verantwortung für das Management, die Leitung und Entwicklung der Strategie für konzessionsbasierte Infrastrukturprojekte bei abrdn. Zudem ist er Fund Principal und leitet die Anlageausschüsse sowie die zugehörigen Ausschüsse der Plattform. Die Plattform wird von einem Team aus 32 professionellen Anlegern und anderen Joint-Venture-Partnern in den Niederlassungen London, Edinburgh, Paris, Madrid, Amsterdam, Sydney, Bogota und Bahrain betrieben.

In früheren Funktionen war Gershon Cohen als CEO SWIP Infrastructure Funds und CEO Lloyds Bank Project Finance Equity and Funds für die Entwicklung, die Investments und die Verwaltung aller Aktienprodukte des Infrastrukturbereichs in Großbritannien, Europa, Australien sowie Nord- und Südamerika zuständig. Zuvor war Gershon Cohen als Global Head von Lloyds Bank Project Finance tätig. Gershon Cohen spielte in den letzten 20 Jahren eine entscheidende Rolle bei der Strukturierung, Syndizierung und Bereitstellung innovativer Finanzierungslösungen für eine Reihe bahnbrechender PFI/PPP/P3-Projekte in den Bereichen Gesundheitswesen, Transport, Abwasseraufbereitung und Bildung. Zudem leitete er die Kapitalbeschaffung für die aktuelle Plattform. Er ist Mitglied oder Berater zahlreicher Handelsausschüsse und staatlicher Komitees im Bereich Infrastrukturinvestitionen, war Referent auf verschiedenen Konferenzen und Seminaren und hat eine Reihe von Artikeln zu öffentlich-privaten Partnerschaften publiziert.

Im Juni 2015 erwarben wir 100% der Anteile an Nordic Power AS, einem Portfolio von 13 neu in Betrieb genommenen Wasserkraftwerken, von Nordkraft, einem norwegischen Versorgungsunternehmen im Besitz der Stadt Narvik. Seit dem Erwerb haben wir das Portfolio um zwei weitere Kraftwerke ergänzt, sodass sich die geplante Gesamtjahresproduktion auf 160 GWh beläuft.

Wesentliche Vorteile:

• Attraktives Ertrags- und Renditeprofil
• Anlage im Core-Segment des Bereichs Stromerzeugung
• Bewährte Technologie, geringes Betriebsrisiko und lange Lebensdauer der Anlagen
• Exklusive Kaufoption für die Pipeline an neuen Kraftwerken

Rock Rail East Anglia PLC

Erworben im Oktober 2015. 20 elektrische Stadler-Züge mit jeweils 12 Wagen, sowie 24 bimodale Stadler-Züge mit vier Wagen und 14 bimodale Stadler- Züge mit 3 Wagen, die die Interciy-, Stansted Express- und Regional-Linien des East Anglia Franchise bedienen, betrieben von Abellio. Langfristig durch Leasingvereinbarungen mit starken vertraglichen Verpflichtungen gesichert. Kein Volumenrisiko, kein Finanzierungsrisiko, Inflationsanbindung und Rendite vom ersten Tag an.

Rock Rail Moorgate

Erworben im Februar 2016. 25 elektrische Siemens-Züge mit jeweils 6 Wagen, die die Moorgate-Pendlerlinien der Great Northern-Franchise bedienen, betrieben von Govia Thameslink Railway. Langfristig durch Leasingvereinbarungen mit strengen vertraglichen Verpflichtungen gesichert. Kein Volumenrisiko, kein Finanzierungsrisiko, Inflationsanbindung und Rendite vom ersten Tag an.

Rock Rail South Western

Erworben im Juni 2017. 30 Elektrozüge von Bombardier mit jeweils 5 Wagen, die wichtige Londoner Pendlerdienste im South Western-Franchise bedienen, betrieben von First MTR. Langfristig durch Leasingvereinbarungen mit starken vertraglichen Verpflichtungen gesichert. Kein Volumenrisiko, kein Finanzierungsrisiko, Inflationsanbindung und Rendite vom ersten Tag an.

Rock Rail West Coast

Erworben im Dezember 2019. Elektrische Hitachi-Züge mit 10x7 Waggons und bimodale Hitachi-Züge mit 13x5 Waggons, die die West Coast Partnership Franchise bedienen, betrieben von First Trenitalia. Langfristiges Profil durch Leasingvereinbarungen mit strengen vertraglichen Verpflichtungen gesichert. Kein Volumenrisiko, kein Finanzierungsrisiko, Inflationsanbindung und Rendite vom ersten Tag an.

Im Juni 2015 erwarben wir vom finnischen Staatsunternehmen Gasum Oy 100% der Anteile an Auris Kaasunjakelu, der größten Erdgaspipeline Finnlands. Die Pipeline sichert die Gasversorgung in Helsinki und elf angrenzenden Regionen.

Wesentliche Vorteile:

• starke Cash-Generierung und hohe Rendite
• Infrastrukturanlage des Core-Segments mit regulierten Erträgen
• sicheres und stabiles operatives und regulatorisches Umfeld
• sichere, stabile Betriebsbedingungen
• vor Kurzem modernisierte Anlagen mit geringem Investitionsbedarf
• Wachstumschancen durch Übernahmen

Erwerb der Beteiligung an NGT UJV im September 2017 und der Beteiligung an NGT B.V. im Mai 2018. Das NGT-System besteht aus einem Pipeline- und Verarbeitungssystem, das Erdgas, das auf dem niederländischen Kontinentalschelf gefördert wird, transportiert und aufbereitet. Im einzelnen sind das:

• eine 140 km langen Pipeline (NGT Extension"), die 1999 gebaut wurde
• eine 178 km lange "alte" Pipeline ("Legacy Pipeline"), die 1975 gebaut wurde
• eine Onshore-Gasverarbeitungsanlage ("Processing Plant") in Uithuizen, Niederlande

Erworben im Mai 2019. Eigentümer und Betreiber eines hochmodernen Flüssiggut-Lagerterminals an der Themsemündung mit einer Tankkapazität von ca. 300.000 m3 und einzigartigem Zugang zu Pipeline-Anschlüssen, Tiefwasseranleger und Straßen-Verladeeinrichtungen. Oikos handelt derzeit mit Kerosin und Diesel und ist von entscheidender Bedeutung für die Versorgung der Flughäfen Heathrow, Gatwick und Stansted mit Kerosin sowie für den Südosten und die Midlands von Großbritannien mit Diesel.

Erworben im Februar 2019. Riihimäen Kaukolämpö Oy ist der Eigentümer und Betreiber des Fernwärmenetzes in der Stadt Riihimäki und den umliegenden Gebieten. Riihimäki ist eine schnell wachsende "Pendlerstadt", die nur 100 km von Helsinki und Tampere entfernt ist, zwei der wirtschaftlich dynamischsten Regionen Finnlands. Die Länge des Netzes beträgt 98,5 km im Gebiet von Riihimäki und es sind derzeit 739 Kunden an das Netz angeschlossen.

Erworben im Mai 2019. UNITANK ist ein marktführender, unabhängiger Infrastruktur- und Dienstleistungsanbieter, der flüssige Ölprodukte im Auftrag von strategischen Einlagerungsagenturen und großen Öl- und Gaskonzernen lagert. Das Unternehmen besitzt und betreibt fünf Terminals in Deutschland und ein Terminal in Belgien, alle an strategisch wichtigen Standorten.

Erworben im Juli 2019. Loimua besitzt und betreibt in erster Linie 640 Megawatt Wärmeerzeugungskapazität und 16 Fernwärmenetze in Mittel- und Südfinnland. Die Netze umfassen ca. 500 km und ca. 4.600 Versorgungspunkte.

Loimua produziert und Elektrizität und verkauft und verteilt Fernwärme und Erdgas in Häme, Mittelfinnland, Nordösterbotten und Heinola.n

Akquisition begann im 3. Quartal 2019. 351 Megawatt Photovoltaik-Freiflächenanlagen verteilt auf sieben operative (Aurora I, II & III, Helios I & II, Eos, Ra) oder in der Entwicklung befindliche Projekte lokaler Entwickler. Der Bau der ersten Anlagen wurde Mitte 2018 abgeschlossen, der Rest geht in Q1 2021 ans Netz. Die Einnahmen werden durch einen garantierten 15-Jahres-Tarif im Rahmen des neu eingeführten polnischen Differenzvertragssystems gestützt.

Erworben im November 2020. Airband ist ein Anbieter von Konnektivitätsdiensten für ländliche Gebiete im Westen Englands, die in der Vergangenheit über Fixed Wireless Networks ("FWA") bereitgestellt wurden. Seit 2018 hat sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Fibre to the Premises ("FTTP" – Glasfaser bis zum Grundstück) umgestellt - angetrieben durch Initiativen und Subventionen der britischen Regierung, um erhebliche Investitionen in die Glasfaserinfrastruktur für ländliche Gebiete zu fördern. Bis 2025 strebt Airband den Anschluss von 675.000 Haushalten an.

Erworben im Dezember 2020. Outokummun Energia besitzt und betreibt in erster Linie ein reguliertes Stromverteilungsnetz, ein Fernwärmenetz und ein kleines Einzelhandelsgeschäft in der Stadt Outokumpu in Ostfinnland. Die Netze haben eine Gesamtlänge von 1.030 km und versorgen rund 5.280 Stromverteilungs- und 4.260 Energiekunden. Zusätzlich besitzt und betreibt Outokummun Energia 50MW Wärmeproduktion.